刷卡手续费有望下调75% 倒逼银行转变盈利模式

　　岁末年初，发改委一份《关于调整银行卡刷卡手续费的方案》讨论稿(下称《讨论稿》)流传出来，大小商户为之兴奋，银行却有些头疼。

　　从《投资者报》记者拿到的这份《讨论稿》来看，刷卡手续费将大幅下降75%。要调整的这部分手续费收入就是银行卡的佣金收入(也叫回佣收入)在信用卡收入中占比最重，有1/3之多。

　　“如果真的要执行，很可能明年少四五亿元收入，影响是很大的。”中信银行信用卡中心副总裁王宁桥在参加1月10日“搜狐金融德胜论坛”时表示。

　　正如王宁桥所说，政策一旦出台，各家银行信用卡中心将不得不转换经营思路。事实上，在经过多年的“跑马圈地”后，信用卡市场已经进入“精耕细作”年代，实现信用卡的精细化经营已是业界共识。

　　手续费六大问题

　　此份讨论稿是商户与银行之间关于手续费高低纷争的延续。

　　去年5月10日，中国商业联合会向国务院和有关部委上报《商贸服务业强烈呼吁调整和降低银行卡刷卡手续费》并提出具体建议，引起国务院领导和有关部门重视。发改委研究确定调整银行卡刷卡手续费的初步方案，形式上述《讨论稿》。

　　《讨论稿》认为现行刷卡手续费存在六大问题。

　　一是部分行业商户刷卡手续费负担过重。商贸企业等部分营业额较大的商户，支付的刷卡手续费持续增加，已经成为商贸企业继房租、人工成本和电费后的第四大开支。

　　二是分行业实行差别费率不尽合理。据了解，按现行的《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》(126号文)规定，商户的手续费标准按行业不同分成四类，其中费率最高的为宾馆、餐饮等，发卡行的固定收益为交易金额的1.4%，银联的网络服务费为交易金额的0.2%；第二类为房地产、汽车销售和一般批发类，费率为前者的一半；第三类是航空售票、加油和超市类，较前者再减半；最后是公益机构，为零费率。

　　数据显示，在2010年总的刷卡交易金额中，宾馆餐饮类等商户占比4%，贡献全部手续费的25%，而房地产、汽车销售、批发类等商户占80%的刷卡金额，却只负担了全部手续费的17%。

　　三是POS跨行交易转接费标准偏高。POS跨行交易转接清算系统的总成本相对稳定，且转接清算业务总体上不存在交易风险，随着刷卡量大幅增加，单笔刷卡的服务成本逐渐下降。近三年，境内银行卡POS跨行交易转接费收入年均增长率为25%，相对不断下降的平均成本，POS跨行交易转接费标准偏高。

　　四是固定比例收费缺乏激励机制。目前，除了房地产、汽车销售和批发等行业商户刷卡手续费实行单笔交易封顶以外，其他行业商户费率均按照固定比例收取，导致交易规模较大的商户支付的手续费上升过快。

　　五是POS同行交易收费不够规范。目前尚无文件规范POS同行交易收费，但实际上，POS同行交易收费按照跨行交易收费标准执行；发卡银行在POS同行交易中，不仅收取了发卡行服务费，也收取了未发生的转接费。

　　六是存在重复征税问题。在销售环节、商户按含刷卡手续费的销售额缴纳商品税及其附加税；在收单环节，收单机构按照刷卡手续费收入的全额缴纳营业税等；在手续费分配环节，发卡行和银行也按照给子服务费收入缴纳营业税等。

　　银行收入将减少

　　此次受影响大的是发卡行服务费和银联转接费。

　　根据新办法，发卡行和银联将损失75%左右的收入，而宾馆、餐饮类行业相应将节约75%的费用。

　　据了解，银行卡刷卡手续费主要由收单服务费、发卡行服务费(交换费)和转接费三部分组成，其中收单服务费实行市场调节价，发卡行服务费和转接费则实行政府定价管理。

　　收单服务费指签约银行向商户提供的本外币资金结算服务收取的费用，在《讨论稿》中决定依然实行市场调节价。

　　发卡行服务费指在开放式银行卡支付平台下，每完成一笔银行卡支付交易而由收单机构支付给发卡机构的费用，《讨论稿》初定对该项费用实行超额累退封顶。对除批发类和公益类以外的其他行业刷卡交易执行统一的发卡行服务费标准，按照三档超额累退费率收取：第一档，每笔刷卡金额在5000元以下的，发卡行按照交易金额的0.35%收取；第二档，每笔刷卡金额超过5000元不足1万元的部分，发卡行按照交易金额的0.3%收取；第三档，每笔刷卡金额超过1万元以上的部分，发卡行按照交易金额的0.2%收取，每笔发卡行服务费封顶100元。

　　利益受损的不仅仅是银行，提供了跨行交易网络系统的银联利润也受到压缩。新规显示，银联转接费将适当降低并封顶。对于除批发类和公益类以外的其他行业POS跨行交易，转接费按每笔交易金额的0.05%收取，封顶5元。

　　此外，对批发类商户继续实行现行低收费政策，对公益类机构继续免收发卡行服务费和转接费。

　　对于新的调整，银行认为并不合理。

　　“从国际水平看，中国的刷卡手续费真不算高。国外餐饮业收费水平在2%以上，高的也有接近4%了。”一位股份制银行信用卡人士说。

　　据悉，目前各银行及银联已将各自意见做了反馈，价格博弈正在进行中。

　　迫盈利模式转变

　　新的收费方案对借记卡影响不大，但是对信用卡而言，再依靠回佣盈利比较困难，盈利模式遭遇挑战，谋求精细化经营成为各行信用卡中心必然之选。

　　“我1988年参加第一份工作就是做信用卡，20年过去了，我的的确确感受到中国信用卡市场翻天覆地的变化。从上世纪80年代中期，中国第一张信用卡诞生到现在，总体划分成两个时代。第一个阶段，叫做贷记卡时代，后来叫国际标准卡时代；近十年有一个词，叫做粗放式经营时代，跑马圈地时代；在2008、2009年金融危机以后又有一个词是精耕细作，说的就是要精细化。”王宁桥说。

　　王宁桥认为信用卡选择精细化受到多方面因素影响，主要是资本约束、监管需要、政策变化、竞争需要、市场需要、品牌建设需要六个方面。其中政策变化指的就是回佣收入减少，倒逼信用卡转变盈利模式。

　　信用卡收入主要由回佣、透支、年费组成。占比1/3强的回佣收入遇阻，未来信用卡将不得不在后两部分收入上多动脑筋。

　　“比如鼓励分期付款、发展白金等高端客户。”上述股份制银行信用卡人士对记者说。